Карлики посреди великанов

В последнее пора на дорогах городов Сибири обывателям наряду с "Газелями" Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) все чаще встречаются легкие коммерческие грузовики (LCV) с лейблами известных и не шибко иностранных автопроизводителей. Этот сегмент авторынка растет ныне высокими темпами, ежегодно объемы продаж увеличиваются на 10-15%, вследствие того что неслучайно, что иностранные производители делают на него высокие ставки. Впрочем, при активном развитии малого и среднего коммерциала иначе, пожалуй, и быть не может. Это касается как транспортировки самых разных грузов в черте города, так и городских и пригородных пассажирских перевозок.

Основной тренд последних лет содержится в том, что некогда один игрок этого рынка ГАЗ, несмотря на подъем продаж в абсолютных показателях, ежегодно отдает немного процентов рынка "иностранцам". Так, например, по итогам 2007 года на долю Горьковского автозавода приходится едва менее 60% рынка LCV (прирост объема продаж по сравнению с 2006 годом всего 5,5%), а в 2006 году эта цифра составляла 64,5%. В то же миг продажи иностранных малотоннажных грузовиков выросли за 2007 год в два с лишним раза и в общем объеме рынка достигли 22,2% (в 2006 году 12,4%). Кстати, ежегодный двукратный прирост иностранные грузовички демонстрируют начиная с 2003 года, тогда как объем продаж легких коммерческих автомобилей российского производства в течение последних пяти лет растёт в среднем на 5% в год, а по итогам 2007−го и совсем вырос только на 0,7%.

Стоимость эксплуатации

Соль в том, что с 1991 года, когда менеджмент ГАЗа проявил все мастерство дальновидности и стратегического планирования, оперативно выпустив с конвейера первую "Газель" автомобиль-идеал для зарождавшегося тогда частного предпринимательства, прошло полно времени. И нынче западные бренды вовсю теснят российского автогиганта на внутреннем рынке. Масла в жар подливают и китай­ские производители, осадившие все сегменты мирового автопрома, охватывая LCV.

Все потому, что флагманы модельного ряда ГАЗа, созданные 15, а то и больше лет вспять и за все момент не подвергавшиеся существенным модификациям, морально устарели и не в силах вручить отпор современным иностранным моделям, самые популярные из которых уже собираются на мощностях российских производителей. Пока этого и не требуется: западным, восточным и российским игрокам сталкиваться лбами не придется, ибо потенциальная емкость рынка выше существующих объемов продаж. Но только в том случае, если модельные ряды всех этих производителей будут подобать существующим потребительским запросам в отношении цены, качества, надежности, комфорта и уровня сервиса. Пока же модели лидера рынка немаловажно уступают западным по всем перечисленным показателям, помимо цены. Но для современного российского предпринимателя она уже не является первоочередным критерием выбора: в ходу сейчас термин "стоимость эксплуатации". Поэтому разрешается следить как, например, парк маршрутных такси крупных городов Сибири, некогда состоявший только из "Газелей" (любопытно, что во многих регионах это словечко стало именем нарица­тель­ным для всех маршруток) в эти дни в своем составе имеет треть импортных "колес", в основном марок Volkswagen и Ford. Та же самая картина, только с невеликий задержкой, сложилась и в сегменте грузовых перевозок.

"Газели" остаются основным транспортом для пассажирских и грузовых пере­возок в небольших городах Сибири, где рентабельность рейсов ниже, и как след­ствие срок окупаемости автомобиля дольше. К тому же чинить "Газель" разрешено в "гараже", а запчасти есть в избытке на каждый барахолке, чего не скажешь о комплектующих для немецких, корейских и более того китайских грузовиков. Эти два фактора сегодня сдерживают проникновение иностранных LCV в глубинку.

Очнитесь

Забавно, что руководство российских авто­предприятий, по крайней мере, в общении с прессой подобно как бы ничего не замечает. Реплики типа "У нас нет конкурентов", "Что такое ГАЗ и что такое FAW" позволительно зачастую повстречать в беседа менеджмента компаний. Наверное, метко такую же позицию в родное час занимала "верхушка" АвтоВАЗа ныне, несмотря на все потуги, пластично загибающегося предприятия. А между тем тенденции развития сегмента легковых и легких коммерческих автомобилей сильно схожи.

Конечно, российские производители не сидят сложа руки. Тот же ГАЗ в августе прошлого года начал продажи автомобиля Maxus британского производителя легких коммерческих автомобилей LDV Holdings, а в 2009 году в планах компании зачин их выпуска в Нижнем Новгороде. Проектная мощность производства 50 тыс. автомобилей в год, при всем при том чуть-чуть ли удастся удержать долю на рынке только за счет этой модели, а конкретики по модернизации базовой линейки отечественных моделей ГАЗа в планах завода в то время как нет.

Активное формирование в будущем может обрести новоиспеченный бренд "Северсталь-авто" Sollers, объединяющий в себе проекты Fiat, Isuzu и УАЗ, любой из которых имеет в линейке легкие коммерческие машины. Правда, сегодня большую количество выручки холдинга в сегменте LCV делает как раз древний добрый УАЗ, продажи которого составили в 2007 году больше 32 тыс. штук (18,5% рынка). Этот нишевой и по сути дела не имеющий конкурентов продукт продолжает пользоваться спросом в сельских районах, где с дорогами, мягко говоря, "еще есть проблемы", а классику российских везде­ходов УАЗ-452 ("Таблетка") собираются привести к новым экологическим стандартам.

Если у двух крупнейших российских производителей в сегменте LCV есть перспективы, судьбина двух других плачевна: "ИжАвто" и "ВазИнтерСервис", выпускающие пикапы с будкой на базе универсала ВАЗ-2104 (по типу шиньона), год от года сокращают объемы производства. Так, продажи коммерческих машин Ижевского автозавода снизились за миновавший год более чем в два раза, пикапов "ВИС" на 20%. Доля рынка на двоих составляет 3,5%, и с учетом нисходящего тренда и ввода с начала 2010 года стандарта "Евро-4" (двигатели классической линейки ВАЗ позже модернизации соответствуют стандарту "Евро-3") не имеет уже никакого влияния на общую его структуру.

Последнее отнимают

Учитывая существующую динамику, не возбраняется прогнозировать, что по итогам текущего года легкий коммерческий транспорт иностранного производства будет занимать как самое меньшее треть отечественного рынка LCV.

Объем будет достигнут за счет роста продаж Hyundai Porter, собираемого в Таганроге. Модель, вышедшая на рынок всего три года назад, сегодня является безусловным лидером продаж среди иностранных брендов в России и занимает третье местоположение в общей структуре рынка, уступая автомобилям марки ГАЗ и УАЗ. По итогам 2007 года более чем в два раза выросли продажи грузовиков Ford (8 тыс. проданных автомобилей), флагманом среди которых является модель Transit. Чуть менее высокую динамику показали LCV-модели Volkswagen: Caddy и Transporter (5,9 тыс. автомобилей) продажи выросли в 1,7 раза. Эти три производителя и будут лидерами этого сегмента российского рынка в ближайшее время.

Кроме того, серьезную заявку на лидерство в первый раз сделали китайские грузовички новой марки BAW 5 тыс. проданных машин в начальный же год. С учетом того, что с начала 2008 года выведены две модели BAW, а в апреле в Ульяновске запущено сборочное фабрика "БАУ Мотор Корпорэйшн" максимальной мощностью 70 тыс. автомобилей в год, лидерство китайской марки среди иностранных брендов не будет смотреться неожиданностью уже по итогам 2008 года.

Стабильный прирост и неплохую прибавку в общую копилку "сборной мира" демонстрируют Mercedes, Renault, Peugeot и Citroen 9,6 тыс. единиц на всех. Резко возросли объемы продаж чешского фургона Iveco Daily, удачно вышла на рынок Skoda Roomster и его грузовая модификация Praktik. Догоняет компанию европейцев Fiat, собираемый в Набережных Челнах, а "Автотор" в три раза увеличил объемы сборки китайского Yuejin.

Словом, в 2007 году рынок LCV весьма расширился за счет новых зарубежных игроков, появилось большое численность интересных моделей в различных подклассах легких грузовиков, упрочили свои позиции иностранные компании, сумевшие разместить производства на территории РФ, в особенности это удалось китайским компаниям.

Keywords: